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分析:2017年中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷規(guī)模與產(chǎn)品結構
2017-12-31 10:50:16
根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2015年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量約為3.3萬臺,到2016年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到7.24萬臺,增長119.50%;2017年前三季度中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為95351套,同比增長69.4%。
圖表1:2012-2017年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量變化(單位:臺,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理,下同
2017年中國工業(yè)機器人銷量統(tǒng)計
根據(jù)IFR統(tǒng)計,2016年全球共銷售了29萬臺工業(yè)機器人,主要引用于汽車、電子、金屬、化學/塑料等領域的搬運、焊接、組裝等流程中,其中,中國市場工業(yè)機器人消費量為8.89萬臺,占全球的30%。預計2017年我國機器人整體市場需求量約11.5萬臺,同比增長25%,其中多關節(jié)工業(yè)機器人(3關節(jié)以上)有望達到7萬臺。
圖表2:2007-2017年中國工業(yè)機器人銷量變化情況(單位:臺)
2017年中國工業(yè)機器人應用領域
從應用情況來看,汽車是工業(yè)機器人在國內*大的應用行業(yè),比亞迪、吉利、上海通用、上海大眾、廣州本田、長安福特及奇瑞等多個國內外領先汽車制造商的生產(chǎn)線上都已廣泛應用了工業(yè)機器人。
2016年汽車行業(yè)是中國工業(yè)機器人應用*廣泛的領域,占比達到38%;隨后是3C、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料,占比分別約21%、15%、8%、1%。相比2015年,汽車、3C 市場占比分別增長1%、3%,其他行業(yè)變動較小,預計未來汽車、3C 占比領先的格局將持續(xù),3C的占比有望進一步提升。
圖表3:2010-2016年中國工業(yè)機器人下游應用領域分布(單位:%)
2017年中國工業(yè)機器人產(chǎn)品結構
從產(chǎn)品類型來看,當前在中國各行業(yè)工業(yè)機器人的使用百分比分別是:弧焊占16%、點焊占15%、物料搬運占13%,裝配占22%、噴漆占3%、鑄造占3%、沖壓占3%、上料卸料占15%、碼垛、檢測、研磨拋光和激光加工等復雜作業(yè)占10%。
圖表4:2016年中國工業(yè)機器人細分產(chǎn)品市場份額(單位:%)
從負載來看,2016年中國所銷售的工業(yè)機器人中,以小型負載工業(yè)機器人為主,中型負載和大型負載工業(yè)機器人相對較少。相較小型負載機器人而言,中大型負載機器人尤其是大型負載機器人主要用于大型物件的搬運,需求量要遠小于應用更廣價格更低的小型負載機器人。
圖表5:中國不同負載工業(yè)機器人銷量市場份額(單位:%)
從機械結構看,在多關節(jié)機器人占比提升的同時,圓柱坐標機器人、scara機器人、并聯(lián)機器人的占比在下降(2016年SCARA機器人和圓柱坐標機器人的銷售均出現(xiàn)超過30%的下降;并聯(lián)機器人銷售增長8%,低于全行業(yè)的增速,因此占比也出現(xiàn)下降),國產(chǎn)機器人產(chǎn)品結構正發(fā)生著變化。
坐標機器人仍是國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量第一的機型,2016年銷售12830臺,占機器人銷售總量的比重為44%,比上年回落3.5個百分點,連續(xù)兩年占比回落。
2016年國產(chǎn)多關節(jié)機器人銷售加速,銷量首次超過萬臺,為11756臺,同比增長92.7%,增速已連續(xù)兩年超過70%,占國產(chǎn)工業(yè)機器人總銷量的40.4%,比上年提高12.9個百分點。
圖表6:2016年中國不同機構結構工業(yè)機器人銷量市場份額(單位:%)